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聚乳酸PLA產(chǎn)業(yè)鏈2023年上半年發(fā)展情況和競(jìng)爭(zhēng)格局
1. 玉米市場(chǎng)情況
當(dāng)前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)乳酸所使用的發(fā)酵底物主要為從玉米等農(nóng)作物中提取的淀粉糖，因此，以玉米為主的農(nóng)作物種植業(yè)是乳酸產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)。
1.1 國(guó)內(nèi)玉米2023年上半年市場(chǎng)情況
2023年上半年全國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先跌后漲的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。第一季度呈現(xiàn)震蕩偏弱態(tài)勢(shì)，1月份春節(jié)前后，市場(chǎng)交易清淡，價(jià)格平穩(wěn)；2月市場(chǎng)購銷基本恢復(fù)正常，上量減少，市場(chǎng)供應(yīng)縮減，支撐玉米價(jià)格小幅震蕩上行；3月全國(guó)玉米市場(chǎng)正式進(jìn)入下行區(qū)間，市場(chǎng)供應(yīng)量增多，疊加期貨價(jià)格持續(xù)下行，同時(shí)小麥大跌，促使玉米價(jià)格下滑。二季度玉米市場(chǎng)先跌后漲，4月上旬受降雨天氣及東北收儲(chǔ)政策影響，玉米價(jià)格短暫上行，之后隨著市場(chǎng)上量增加，價(jià)格再次下跌；5月玉米小麥價(jià)格下降，下游企業(yè)大量采購小麥替代玉米，玉米需求減量明顯，價(jià)格下跌，5月底開始觸底反彈；6月受產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商挺價(jià)惜售、港口庫存低、期貨價(jià)格上漲、替代品價(jià)格上漲等多重因素的影響，玉米價(jià)格快速上漲。
2023年上半年玉米期貨價(jià)格走勢(shì)
1.2 玉米行情2023下半年主要影響因素
從市場(chǎng)運(yùn)行情況看，年度價(jià)格走勢(shì)主要基于內(nèi)貿(mào)玉米市場(chǎng)供需面運(yùn)行，進(jìn)口谷物只是階段性補(bǔ)充，短期價(jià)格走勢(shì)受到替代品價(jià)格、市場(chǎng)業(yè)者心態(tài)、企業(yè)庫存、企業(yè)開工率等因素影響。本年度物流好轉(zhuǎn)，地區(qū)間流通較快，物流對(duì)價(jià)格影響權(quán)重下降。
國(guó)內(nèi)玉米供需方面，供應(yīng)端的主基調(diào)為提高玉米單產(chǎn)，單產(chǎn)提升沖抵面積變動(dòng)帶來的總產(chǎn)量壓力。需求端迎來養(yǎng)殖和深加工行業(yè)的升級(jí)優(yōu)化，潛在需求強(qiáng)，在未來一段時(shí)間，玉米產(chǎn)量與理論需求量依然維持緊平衡狀態(tài)。
替代品方面，玉米價(jià)格與替代品價(jià)格相輔相成，玉米價(jià)格高于替代品時(shí)，替代品補(bǔ)充市場(chǎng)供應(yīng)，牽制玉米價(jià)格高點(diǎn)，當(dāng)玉米價(jià)格過低時(shí)，替代品價(jià)格亦成為玉米低端價(jià)格的支撐。主要關(guān)注進(jìn)口谷物情況，經(jīng)過2022年以來的發(fā)展，國(guó)內(nèi)進(jìn)口谷物來源多樣化，能夠補(bǔ)充國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供應(yīng)，預(yù)計(jì)新糧上市前玉米市場(chǎng)缺口預(yù)期相對(duì)有限，玉米價(jià)格頂部依然受到限制。
市場(chǎng)業(yè)者心態(tài)方面，涵蓋農(nóng)戶售糧意向、貿(mào)易商存銷糧心態(tài)、下游企業(yè)收購和建庫意向，主要影響因素有農(nóng)戶種植成本、貿(mào)易業(yè)者后期價(jià)格判斷及下游企業(yè)對(duì)可負(fù)擔(dān)加工成本、核算利潤(rùn)預(yù)期等。
企業(yè)庫存是社會(huì)渠道庫存的重要組成部分，也會(huì)階段性影響玉米市場(chǎng)需求。企業(yè)開工率主要受加工利潤(rùn)影響，直接決定玉米市場(chǎng)需求量。
此外，物流成本是影響下游市場(chǎng)采購到貨成本的另一因素，夏季水果外發(fā)、秋冬季節(jié)煤炭運(yùn)輸、水稻外運(yùn)及柴油價(jià)格變化等都會(huì)影響階段性物流價(jià)格，從而促使產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商提前出貨或者下游企業(yè)合理提高庫存或庫存前移。
2. 乳酸行業(yè)情況
乳酸作為一種歷史悠久且重要的有機(jī)酸，乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域；而乳酸通過縮聚反應(yīng)生成的聚乳酸(PLA)作為近些年出現(xiàn)的一種環(huán)保綠色的新型生物基可降解材料，在紡織、塑料、包裝、農(nóng)用地膜、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D打印、消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車、農(nóng)業(yè)/園藝、玩具到紡織品等新興應(yīng)用領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景，對(duì)于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，起到了重要的推動(dòng)作用。
為進(jìn)一步推進(jìn)乳酸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)步推動(dòng)技術(shù)革新，國(guó)家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，扶持和鼓勵(lì)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年1月，工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)了《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》，提出圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點(diǎn)生物基材料，加快構(gòu)建產(chǎn)品物理化學(xué)性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標(biāo)準(zhǔn)。
2.1 全球乳酸消費(fèi)量及預(yù)測(cè)
根據(jù)智研咨詢整理，2017-2022年期間，我國(guó)乳酸及其鹽和酯的出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，出口金額高于進(jìn)口金額。在此期間，我國(guó)乳酸及其鹽和酯產(chǎn)品的進(jìn)口總體上保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年產(chǎn)品進(jìn)口量共計(jì)1.62萬噸，同比增長(zhǎng)了9.44%。產(chǎn)品出口量在2019年過后，保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年增速有所放緩，2022年乳酸及其鹽和酯的出口量共計(jì)8.81萬噸，同比增長(zhǎng)了7.73%。進(jìn)口金額和出口金額總體均保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2022年進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)了18.04%，出口金額同比增長(zhǎng)了22.59%。
在行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下，下游應(yīng)用領(lǐng)域開拓和聚乳酸生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步將會(huì)帶來巨大的市場(chǎng)空間，乳酸及鹽類等衍生物的產(chǎn)銷量也將得到進(jìn)一步提升。為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)空間提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，各乳酸企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入、創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，以實(shí)現(xiàn)低成本、高收率、高品質(zhì)和無污染。隨著新的發(fā)酵技術(shù)和分離技術(shù)不斷涌現(xiàn)，這些新技術(shù)使得乳酸生產(chǎn)的技術(shù)不斷更新，極大地推動(dòng)了乳酸行業(yè)的發(fā)展，將大大提高乳酸的發(fā)酵轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低副產(chǎn)物生成和環(huán)境污染，具有很好的發(fā)展前景。
根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，全球乳酸產(chǎn)能從2021年的75萬噸，增加至2022年的99.5萬噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)到32.67%；我國(guó)是全球第二大乳酸消費(fèi)國(guó)，也是最大的乳酸出口國(guó)，產(chǎn)能占全球的50%左右。全球乳酸現(xiàn)有產(chǎn)能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國(guó)的NatureWorks公司，以及我國(guó)的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到75.5萬噸，占總產(chǎn)能的75.88%，我國(guó)領(lǐng)先的兩家企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重達(dá)到30.65%。
2.2 乳酸方面競(jìng)爭(zhēng)格局
全球乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國(guó)、中國(guó)、泰國(guó)、西歐、中南美及日本等，絕大部分廠商采用微生物發(fā)酵法進(jìn)行生產(chǎn)。生物發(fā)酵法是乳酸生產(chǎn)主流工藝，發(fā)酵控制與分離提純是工藝難點(diǎn)。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，全球乳酸產(chǎn)能從2021年的75萬噸，增加至2022年的99.5萬噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)到32.67%；我國(guó)是全球第二大乳酸消費(fèi)國(guó)，也是最大的乳酸出口國(guó)，產(chǎn)能占全球的50%左右。全球乳酸現(xiàn)有產(chǎn)能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國(guó)的NatureWorks公司，以及我國(guó)的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到75.5萬噸，占總產(chǎn)能的75.88%，我國(guó)領(lǐng)先的兩家企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重達(dá)到30.65%。
金丹科技主要從事乳酸及其系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括各類乳酸、乳酸鹽和乳酸酯等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、飼料、生物降解材料、工業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。目前金丹擁有18.3萬噸乳酸及其衍生產(chǎn)品生產(chǎn)能力，屬于國(guó)內(nèi)乳酸行業(yè)龍頭企業(yè)。目前金丹憑借可靠的乳酸產(chǎn)品質(zhì)量及良好的服務(wù)，產(chǎn)品銷往歐洲、日本、韓國(guó)、東南亞、美洲、大洋洲等90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
3. 乳酸下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
3.1 可降解行業(yè)政策
塑料是現(xiàn)代化工行業(yè)最重要的材料之一，然而使用后的廢棄塑料制品具有數(shù)量大、分布廣、難回收等特點(diǎn)，形成了全球都非常關(guān)注的“白色污染”問題，不僅污染環(huán)境、危害健康，還占用寶貴的土地資源。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)塑料制品總產(chǎn)量7771.6萬噸。根據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)再生塑料分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)產(chǎn)生廢棄塑料6,300萬噸，其中回收量?jī)H有1890萬噸，占比30%，而填埋量為2016萬噸、焚燒量1953萬噸，分別占比32%和31%，直接遺棄的占比7%。焚燒易產(chǎn)生有毒有害氣體，從而對(duì)大氣造成污染，填埋會(huì)占用大量土地資源，并嚴(yán)重妨礙地下水的流通與水的滲透，直接遺棄到大自然的塑料制品降解時(shí)間需要幾百年，這幾種方式都對(duì)自然環(huán)境造成嚴(yán)重破壞。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)以及快遞業(yè)和外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，塑料已成為我們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵?，如快遞包裝、外賣餐具、超市購物袋、農(nóng)用地膜等。隨著塑料的消耗量不斷增長(zhǎng)，帶來的環(huán)境污染問題日益顯現(xiàn)，對(duì)人類的健康和生態(tài)環(huán)境帶來極大的危害。因此相關(guān)部門相繼出臺(tái)政策鼓勵(lì)降解塑料的使用和推廣，紛紛出臺(tái)的相關(guān)支持政策：
2023年1月9日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場(chǎng)監(jiān)管總局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案的通知》，引導(dǎo)基于大宗農(nóng)作物秸稈及剩余物等非糧生物質(zhì)的生物基材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)工農(nóng)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興和美麗中國(guó)建設(shè)。
2023年6月20日，商務(wù)部、發(fā)展改革委聯(lián)合制定的《商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者使用、報(bào)告一次性塑料制品管理辦法》正式實(shí)施。
2023年7月28日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023—2024年)。
3.2 聚乳酸2022年及2023上半年市場(chǎng)情況
2023年1月-6月，聚乳酸主流牌號(hào)出廠報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定在21-23元/公斤，主流廠家供貨正常。
進(jìn)出口情況，2022全年中國(guó)聚乳酸進(jìn)口量19563噸，同比下降22.7%；出口量7980噸，同比上升28.7%。2023年1-3月，中國(guó)聚乳酸進(jìn)口量5124噸，同比上升0.49%；出口量2109噸，同比下降29.8%。2023年1-5月，中國(guó)聚乳酸進(jìn)口10620.8噸；出口3189.8噸。
3.3 可降解市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
可降解(聚乳酸)塑料市場(chǎng)雖然支持鼓勵(lì)政策密集出臺(tái)，但是政策執(zhí)行不及預(yù)期及大環(huán)境影響，下游應(yīng) 用需求遠(yuǎn)沒有被激發(fā)，市場(chǎng)尚未成熟。未來在政策的驅(qū)動(dòng)下，可降解塑料在國(guó)家“禁塑令”規(guī)定的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?會(huì)持續(xù)替代，社會(huì)對(duì)可降解塑料的接收到不斷提高，未來可降解塑料有望在更多的下游領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)滲透，其中 快遞包裝、外賣餐具領(lǐng)域、塑料購物袋、農(nóng)用地膜領(lǐng)域需求增長(zhǎng)空間廣闊。
目前，我國(guó)雙碳政策的實(shí)施與發(fā)展重點(diǎn)在于新技術(shù)與新材料的應(yīng)用。為促進(jìn)我國(guó)生物基材料進(jìn)一步發(fā)展，近年來國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，為生物基材料行業(yè)的發(fā)展提供支持與規(guī)劃指導(dǎo)，如《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等。生物基材料被納入“中國(guó)制造2025”新材料前沿研究項(xiàng)目，在國(guó)家政策規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)下，我國(guó)生物基材料行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
3.4 聚乳酸方面競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)歐洲生物塑料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球生物基塑料總產(chǎn)能約242萬噸，其中，PLA年生產(chǎn)能力約50萬噸，占比18.9%，生產(chǎn)企業(yè)主要包括美國(guó)嘉吉NatureWorks公司、科比恩與道達(dá)爾合資公司等。
中國(guó)聚乳酸產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展快。2019年以前，國(guó)內(nèi)未能攻克關(guān)鍵中間體技術(shù)，且無終端消費(fèi)市場(chǎng)，企業(yè)主要承擔(dān)聚乳酸制品加工環(huán)節(jié)，需進(jìn)口聚乳酸樹脂制成終端產(chǎn)品后出口至歐美等發(fā)達(dá)區(qū)域。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)打通聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈，以及“限塑禁塑”的穩(wěn)步推進(jìn)，中國(guó)聚乳酸行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向了“內(nèi)外雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。由于聚乳酸作為生物新材料應(yīng)用前景的日益看好，近年國(guó)內(nèi)一些玉米深加工企業(yè)和生物化工企業(yè)開始投資進(jìn)入聚乳酸行業(yè)，隨著海正生材及中糧科技能源(榆樹)有限公司等PLA生產(chǎn)線的建設(shè)，預(yù)計(jì)目前國(guó)內(nèi)PLA年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力近20萬噸。
金丹科技結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)積極規(guī)劃，沿著乳酸產(chǎn)業(yè)鏈積極進(jìn)行一體化布局，進(jìn)軍乳酸下游丙交酯和可降解材料聚乳酸行業(yè)。金丹年產(chǎn)1萬噸丙交酯項(xiàng)目成功攻克關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，目前可以穩(wěn)定生產(chǎn)出質(zhì)量合格的丙交酯產(chǎn)品。同時(shí)公司規(guī)劃建設(shè)7.5萬噸聚乳酸項(xiàng)目，待項(xiàng)目建成之后，金丹將成為擁有玉米-乳酸-丙交酯-聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，上下游相互依托，一體化生產(chǎn)將帶來顯著的成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)用于生產(chǎn)聚乳酸的原材料——丙交酯的國(guó)產(chǎn)化替代已實(shí)現(xiàn)突破，海正生材、豐原生物、金丹科技、中糧科技等公司相繼通過合作研發(fā)或技術(shù)引進(jìn)方式掌握了丙交酯生產(chǎn)技術(shù)。
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