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扔垃圾場(chǎng)都比賣掉虧得少！“低價(jià)”猛烈沖擊塑料回收市場(chǎng)
【塑料機(jī)械網(wǎng) 市場(chǎng)速覽】盡管低迷的塑料價(jià)格導(dǎo)致一些公司修改了他們的盈利預(yù)測(cè)，但該行業(yè)的許多公司對(duì)即將到來(lái)的反彈持樂(lè)觀態(tài)度。
供過(guò)于需
再生塑料價(jià)格處于一段時(shí)間以來(lái)的最低水平，給材料加工企業(yè)帶來(lái)了巨大壓力。與此同時(shí)，一些樹(shù)脂買家正在放棄PCR，轉(zhuǎn)而購(gòu)買原生塑料。
在廢包市場(chǎng)以及不同程度上的再生塑料市場(chǎng)都可以看到較低的價(jià)格。
托尼·莫卡森(Tony Moucachen)是一家塑料回收公司的負(fù)責(zé)人，其中包括太平洋西北地區(qū)著名的梅林塑料公司(Merlin plastics)，他說(shuō):“樹(shù)脂的價(jià)格肯定大幅下降，這一切都?xì)w結(jié)為供需關(guān)系。”
“目前原生PE，PP和PET的供應(yīng)量明顯高于需求，”Moucachin補(bǔ)充說(shuō)，“這導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格急劇下降。這也對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了負(fù)面影響。”
在某些情況下，市場(chǎng)是這樣的，它導(dǎo)致可回收物的垃圾填埋。
“這不是一個(gè)美妙的時(shí)刻。我們都知道這一點(diǎn)，“咨詢和研究公司ICIS塑料回收高級(jí)分析師Andrea Bassetti在本月早些時(shí)候的2023年資源回收會(huì)議上表示。
她補(bǔ)充說(shuō):“需求根本不存在，供應(yīng)卻很高。”“有很多回收商給我們打電話，告訴我們，‘你知道嗎，我們的倉(cāng)庫(kù)里有一捆捆的垃圾。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，一次性把垃圾送到垃圾填埋場(chǎng)比以現(xiàn)在的價(jià)格出售要便宜得多。”
不同地區(qū)，呈現(xiàn)出相同的低價(jià)
許多數(shù)據(jù)來(lái)源都可以用來(lái)說(shuō)明近幾個(gè)月來(lái)經(jīng)歷的捆包價(jià)格急劇下降。
例如，根據(jù)RecyclingMarkets.net的數(shù)據(jù)，從市政回收項(xiàng)目中回收的PET、天然HDPE、彩色HDPE和PP的平均價(jià)格分別為每磅6.3美分、22.9美分、5.7美分和5.1美分。這些價(jià)格反映了美國(guó)的平均價(jià)格(加拿大的一些工廠也在報(bào)告中)，僅在三個(gè)月前的5月份就分別下跌了55%、69%、65%和51%。
特定地區(qū)也呈現(xiàn)出相同的總體趨勢(shì)。
1、佛羅里達(dá)州棕櫚灘縣
佛羅里達(dá)州棕櫚灘縣固體廢物管理局(SWA)該公司每月都會(huì)從其公有的MRF上發(fā)布對(duì)捆包的競(jìng)標(biāo)結(jié)果。這些投標(biāo)的細(xì)節(jié)是公開(kāi)的。對(duì)于本月SWA出貨，Cellmark以每磅3.8美分的出價(jià)贏得了幾包PET, Gama USA以每磅4美分的出價(jià)贏得了幾包PET。而今年的3月，GP Harmon Recycling以每磅16.5美分的價(jià)格贏得了PET，大約是現(xiàn)在價(jià)格的四倍。
本月，GP Harmon Recycling公司對(duì)天然HDPE和彩色HDPE的出價(jià)最高，分別為27.8美分和10.6美分。今年3月，Cellmark以每磅74.6美分的價(jià)格贏得天然HDPE, Nathan H. Kelman Inc.以每磅17.3美分的價(jià)格贏得彩色HDPE。
2、加拿大
加拿大也看到了同樣的動(dòng)態(tài)。EcoCompass公司為持續(xù)改進(jìn)基金(CIF)制作的價(jià)格單指出，2023年上半年，PET的平均價(jià)格為每磅12.9美分，比去年平均價(jià)格下降了39%。
3、北美
北美最大的垃圾和回收公司也感受到了壓力。
廢物管理公司(WM)是北美最大的材料回收設(shè)施(MRF)運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)對(duì)路邊可回收物進(jìn)行分類和打包。當(dāng)該公司本月發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)時(shí)，高管們指出，低迷的塑料價(jià)格迫使他們重新評(píng)估全年的商品銷售預(yù)期。塑料對(duì)WM的影響尤其顯著，因?yàn)榧垙埡屯呃慵埌逶谶@些公司處理的重量中所占的比例最大，而這些材料的市場(chǎng)今年一直在緩慢但穩(wěn)步地攀升。
WM首席可持續(xù)發(fā)展官Tara Hammer在7月26日與投資者的電話會(huì)議上表示:“如果你考慮一下我們的纖維定價(jià)，我們預(yù)計(jì)纖維定價(jià)將緩慢上升，這實(shí)際上是由國(guó)內(nèi)一些工廠投產(chǎn)的產(chǎn)能推動(dòng)的。”“更大的問(wèn)題在于非纖維產(chǎn)品的定價(jià)以及與塑料相關(guān)的產(chǎn)品，塑料產(chǎn)品在我們的銷量中所占比例較小，但價(jià)值更高。從5月到7月，我們看到房?jī)r(jià)下跌了大約30%到55%。因此，這就是推動(dòng)我們對(duì)今年下半年再生商品價(jià)格前景的因素。”
Hemmer指出，低廉的原生塑料價(jià)格給再生樹(shù)脂定價(jià)帶來(lái)了壓力。
4、非洲
非洲大陸第二大垃圾和回收公司Republic Services也看到了捆包價(jià)格的波動(dòng)。Republic負(fù)責(zé)回收和可持續(xù)發(fā)展的副總裁皮特·凱勒(Pete Keller)告訴《塑料回收更新》(Plastics recycling Update)，有幾個(gè)因素正在影響PET的定價(jià)，包括美國(guó)紡織品和地毯行業(yè)的放緩。他說(shuō)，歷史上一直進(jìn)口PET的歐洲已經(jīng)減少了消費(fèi)量。
訂單消失，簽約減慢
近年來(lái)，一些觀察人士指出，一些消費(fèi)后樹(shù)脂(PCR)價(jià)格居高不下，而原始價(jià)格卻很低，這是由品牌所有者的PCR目標(biāo)和最低回收含量要求造成的市場(chǎng)脫鉤的證據(jù)。
但是在資源回收會(huì)議上，ICIS的Bassetti駁斥了回收和未開(kāi)發(fā)PET市場(chǎng)已經(jīng)脫鉤的觀點(diǎn)。她展示了一張價(jià)格圖表，顯示RPET顆粒的價(jià)格在過(guò)去五年中大致跟隨原生料價(jià)格。“這只是意味著我們必須密切關(guān)注原生料價(jià)格并繼續(xù)關(guān)注這些價(jià)格，因?yàn)檫@將深刻影響回收價(jià)格的走向，”Bassetti說(shuō)。
RPET往往比原生料更貴，但在某種程度上，買家愿意支付額外的費(fèi)用。
1、Greg Janson，Granite Peak Plastics總裁兼首席執(zhí)行官說(shuō)：“我們已經(jīng)看到訂單真的消失了。”
總部位于圣路易斯的回收商Granite Peak Plastics的總裁兼首席執(zhí)行官Janson指出，寬規(guī)格的原始塑料價(jià)格誘使加工商放棄回收樹(shù)脂。他的公司專門生產(chǎn)聚乙烯和聚丙烯。
“許多模具制造商決定用廣泛的規(guī)格來(lái)取代回收。當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí)，流動(dòng)性就會(huì)被擠出市場(chǎng)，許多小型回收商無(wú)法生存，“Janson說(shuō)，他在3月份寫過(guò)關(guān)于廣泛規(guī)格問(wèn)題的文章。“我們已經(jīng)看到訂單真的消失了。
下一個(gè)問(wèn)題是實(shí)際價(jià)格。他指出，如果回收商能拿到獲得訂單，加工商愿意支付的價(jià)格低于回收商的原料成本和運(yùn)營(yíng)支出。
“在我看來(lái)，這就是為什么許多模具制造商不愿意簽署回收合同的原因，”Janson說(shuō)。“盡管隨著時(shí)間的推移，許多回收等級(jí)的平均成本將超過(guò)寬規(guī)格和優(yōu)質(zhì)等級(jí)的平均成本，但模具制造商不希望僅僅因?yàn)閮r(jià)格而失去從寬規(guī)格切換到回收的選擇。”
Janson表示，由于市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，Granite Peak Plastics已經(jīng)減少了運(yùn)營(yíng)，并專注于生產(chǎn)樹(shù)脂等級(jí)，以滿足那些致力于使用再生塑料的客戶。他補(bǔ)充說(shuō)，總的來(lái)說(shuō)，我們需要的是與市場(chǎng)浮動(dòng)指標(biāo)掛鉤的再生樹(shù)脂合同，有硬的價(jià)格下限和軟的上限。
2、伊士曼
這些并發(fā)癥不僅影響到機(jī)械回收PCR的回收商，也影響了與大型化學(xué)回收企業(yè)的談判。
化工公司伊士曼(Eastman)的高管在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上指出，全球?qū)υ摴净瘜W(xué)回收PET的需求仍然強(qiáng)勁，但原生和再生PET的低價(jià)正在減緩與品牌所有者簽署承購(gòu)協(xié)議的速度。
“它們是非常復(fù)雜的合同。在7月28日與投資者舉行的電話會(huì)議上，首席執(zhí)行官M(fèi)ark Costa 表示:“我想說(shuō)，目前的市場(chǎng)狀況，在某種程度上延緩了這些討論。”“所以，如果你看看PET市場(chǎng)，無(wú)論是VPET還是RPET，這些市場(chǎng)價(jià)格都已經(jīng)大幅下跌。”
樂(lè)觀期待
業(yè)內(nèi)人士對(duì)市場(chǎng)將有所改善表示樂(lè)觀，一些人指出，從長(zhǎng)期來(lái)看，最低回收含量要求將推動(dòng)品牌所有者對(duì)PCR的需求。
1、ICIS的Bassetti
Bassetti指出，加利福尼亞州，新澤西州，華盛頓州，緬因州和康涅狄格州正在實(shí)施的立法有助于推動(dòng)品牌所有者的需求。這些州的法律要求PET飲料容器中的PCR水平不同，有些要求在其他產(chǎn)品中加入PCR。
加州的規(guī)定要求，從2022年開(kāi)始，該州飲料容器回收計(jì)劃涵蓋的瓶子必須含有15%的PCR，并從今年開(kāi)始執(zhí)行。到2025年，這一要求將提高到25%。
Bassetti預(yù)測(cè)，這些要求將在短期內(nèi)(未來(lái)六個(gè)月至一年)影響需求。“需求將開(kāi)始緩慢但肯定會(huì)回升，這些價(jià)格將會(huì)回升，”她說(shuō)。“因此，我們真的看到所有這些已經(jīng)通過(guò)的立法在短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了非常大的影響。
2、Republic Services
Republic Services的Keller表示，他沒(méi)有看到聚烯烴顆粒價(jià)格的急劇下降。他的公司最近與塑料生產(chǎn)商Ravago簽署了一項(xiàng)協(xié)議，在未來(lái)幾年內(nèi)在美國(guó)各地建造和運(yùn)營(yíng)4家聚烯烴回收廠。兩家公司正在成立一家名為Blue Polymers的合資企業(yè)。與此同時(shí)，Republic正在提高其分揀廢料和生產(chǎn)RPET顆粒的能力，計(jì)劃在全國(guó)開(kāi)設(shè)幾個(gè)聚合物中心。“從趨勢(shì)線的角度來(lái)看，我們對(duì)顆粒定價(jià)感到滿意，”Keller告訴《塑料回收更新》。
他說(shuō)，不合格的原始樹(shù)脂歷來(lái)是在一定程度上影響PCR市場(chǎng)的一個(gè)因素，但他預(yù)測(cè)原始樹(shù)脂和再生樹(shù)脂市場(chǎng)將脫鉤。
“隨著時(shí)間的推移，這不是一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)槲覀兛吹狡放普诩泳o實(shí)現(xiàn)他們的自愿目標(biāo)，我們看到立法中有更多的最低含量標(biāo)準(zhǔn)，”Keller說(shuō)。
3、廢物管理公司(WM)
WM也已采取措施，垂直整合塑料回收業(yè)務(wù)，該公司認(rèn)為消費(fèi)品品牌所有者的長(zhǎng)期需求穩(wěn)定。“我們認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果你考慮到品牌正在發(fā)生的事情，他們都承諾購(gòu)買回收的內(nèi)容，我們認(rèn)為他們會(huì)回來(lái)，他們會(huì)回到市場(chǎng)上購(gòu)買，以履行他們的承諾，”Hemmer說(shuō)。
她補(bǔ)充說(shuō):“這是我們對(duì)塑料回收和推進(jìn)這些投資感到興奮的原因之一。”
4、Merlin Plastics
Merlin Plastics的Moucachen在塑料回收方面擁有超過(guò)三十年的經(jīng)驗(yàn)，他指出，商品價(jià)格的長(zhǎng)期波動(dòng)是不可避免的。
“我看到的是，這只是我們?cè)谶^(guò)去30年里一遍又一遍地重復(fù)的周期性模式，”他說(shuō)。“它會(huì)在某個(gè)時(shí)候再次自我糾正，我們只需要盡我們所能度過(guò)風(fēng)暴。
Bassetti說(shuō)，她和她的分析師認(rèn)為，回收公司有理由感到樂(lè)觀。她說(shuō):“我知道我們已經(jīng)觸底了，但是我想以積極的態(tài)度結(jié)束我的講話，我們確實(shí)看到短期內(nèi)會(huì)有很大的空間和很大的增長(zhǎng)，所以我們希望并預(yù)測(cè)需求將會(huì)回升。”
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