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杜邦公司宣布與TJC達(dá)成協(xié)議，向其剝離Delrin® 業(yè)務(wù)約80%的所有權(quán)
【塑料機械網(wǎng) 明星企業(yè)】杜邦公司于2023年8月21日宣布達(dá)成最終協(xié)議，將Delrin® 均聚甲醛 (H-POM) 業(yè)務(wù)* 80.1%的所有權(quán)權(quán)益出售給TJC LP (以下簡稱TJC) ，該交易的估值為18億美元。
TJC已獲得與該交易相關(guān)的全額承諾融資，交易預(yù)計將于2023年底左右完成，但須符合慣例成交條件并獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
交易完成后，杜邦公司將獲得約 12.5 億美元的稅前現(xiàn)金收益 (根據(jù)慣例交易調(diào)整) 、3.5 億美元的應(yīng)收票據(jù)，并將擁有 Delrin 業(yè)務(wù) 19.9% 的非控制性普通股權(quán)益。
杜邦公司執(zhí)行董事長兼首席執(zhí)行官
溥瑞廷（Ed Breen）
“這一消息在很大程度上反映了我們已完成對前交通與材料事業(yè)部的剝離計劃，進(jìn)一步鞏固了杜邦作為一家更精專的跨行業(yè)公司的定位。這項交易旨在為我們的股東實現(xiàn)價值最大化，交易完成后帶來的大量現(xiàn)金收益將根據(jù)我們的戰(zhàn)略重點進(jìn)行部署，同時，通過我們在 Delrin業(yè)務(wù)的保留股權(quán)，杜邦公司在退出后仍有機會分享其未來增長潛力。
我們很高興與TJC達(dá)成合作，他們在通過以運營為中心創(chuàng)造價值方面有著長期的成功經(jīng)驗。我們相信 TJC 能夠為Delrin業(yè)務(wù)的員工和客戶推動增長，創(chuàng)造機會。”
TJC 合伙人 Ian Arons 表示：“在多個終端市場，Delrin 被廣泛視作那些對安全至關(guān)重要、且故障成本高昂的應(yīng)用的首選材料。60 多年來，Delrin 業(yè)務(wù)始終發(fā)揮其差異化的技術(shù)和全球化的生產(chǎn)布局，為客戶提供高質(zhì)量的創(chuàng)新解決方案。我們很高興與杜邦公司成為合作伙伴，并期待與整個Delrin團(tuán)隊密切合作，推動業(yè)務(wù)的未來增長。”
在交易完成前，Delrin 業(yè)務(wù)的運營業(yè)績將繼續(xù)在杜邦公司的合并財務(wù)報表中作為已終止業(yè)務(wù)列報。
該項交易中，杜邦公司的財務(wù)顧問為 Goldman Sachs & Co. LLC，法律顧問為 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。TJC 的財務(wù)顧問為花旗 (Citi)，法律顧問為 Kirkland & Ellis LLP。
*當(dāng)前，一系列恰當(dāng)?shù)?、與交易相關(guān)的勞資委員會信息收集和咨詢程序正在進(jìn)行中。根據(jù)荷蘭勞資委員會某些要求的慣例，在杜邦公司完成要求的勞資委員會咨詢程序后、根據(jù)最終協(xié)議行使看跌期權(quán)的前提下，TJC 已同意收購荷蘭的 Delrin®業(yè)務(wù)。
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