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供應鏈國產(chǎn)替代成趨勢！五家工業(yè)機器人企業(yè)發(fā)布2022年度半年報
【塑料機械網(wǎng) 市場速覽】 近期，工業(yè)機器人企業(yè)埃斯頓發(fā)布公告稱其2022年上半年營收為16.6億元，同比增長6%；凈利潤7630萬元，同比上漲兩成。另四家企業(yè)新松機器人、哈工智能、新時達與埃夫特分別虧損1.5億元、2.8億元、2419萬元及7225萬元。
上半年國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量為20.2萬臺 同比下滑11%
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量為20.2臺，同比下降11%。2022年一季度，國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量一度保持正增長。但4月和5月產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，分別下降8.4%和13.7%。國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量在6月回升，同比增長2.5%。
工業(yè)機器人毛利率下降
綜合上述企業(yè)的半年報來看，下游眾多制造企業(yè)受到較大沖擊，很多項目的招標、交付被一再推遲或取消。同時，上游原材料價格上漲的不確定性，使毛利率面臨下降風險。今年上半年，新松機器人的毛利率為10.6%，同比下滑了2.5個百分點，其中一季度毛利率為13%，同比下滑近7個百分點；哈工智能營收下降超三成，虧損額同比擴大近3倍，毛利率同比下滑近2個百分點。新時達則由盈轉虧，從去年上半年盈利8856萬至今年同期虧損2559萬元，同比下降129%，毛利率下跌3.4個百分點；埃夫特凈利潤下滑24.6%，機器人業(yè)務毛利率下降1.6個百分點。
供應鏈發(fā)展趨勢：核心零部件國產(chǎn)化
在日前結束的2022世界機器人大會上，多家機器人企業(yè)表示產(chǎn)業(yè)供應鏈受阻間接驅(qū)動了零部件國產(chǎn)化的進程。近年來供應鏈的緊張使得國內(nèi)廠商積極轉向零部件的自主化。據(jù)億歐智庫《2022中國工業(yè)機器人市場研究報告》，三大核心零部件(減速器、控制器和伺服系統(tǒng))的成本占工業(yè)機器人總體成本的60%，其中減速器成本占比最高，達30%，其次是伺服系統(tǒng)(20%)和控制器(10%)。
減速器在我國發(fā)展已有近40年，種類從單一的擺線減速機到現(xiàn)在的擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速器、電動滾筒的名號能多品類。目前，我國基本形成了從機器人零部件到整機，再到機器人應用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)業(yè)鏈韌性不斷增強。
伺服系統(tǒng)作為機器人的核心零部件之一，是工業(yè)機器人實現(xiàn)工業(yè)自動化的重要組成部分，在結構組成方面，工業(yè)機器人的伺服控制系統(tǒng)由伺服驅(qū)動控制器、伺服電機、減速機、反饋裝置(編碼器和傳感器)四大部分構成。國產(chǎn)代表廠商主要有匯川、臺達、埃斯頓、禾川、華數(shù)、翡葉動力、儒竟等。國產(chǎn)伺服電機取得了一定突破，但在下游接受度與產(chǎn)品核心性能上仍有較大的進步空間。從長遠來看，國產(chǎn)逐漸滿足中低端市場需求，正在逐步向高端市場邁進。
隨著機器人市場前景看好，機器人用伺服系統(tǒng)將在交流伺服市場規(guī)模比重中逐漸上升。GGII預計，至2023年，機器人用伺服系統(tǒng)市場占比將提升至40%以上，市場規(guī)模達41.0億元。
控制器被認為是工業(yè)機器人的“大腦”，能夠控制機器人在工作空間中的運動、姿態(tài)、時間和軌跡，對于機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意義重大。當前我國在控制器的自主研發(fā)上已經(jīng)取得一定的進展，新時達在2021年ITES 深圳工業(yè)展上發(fā)布了其研發(fā)的控制器新產(chǎn)品SC系列運動控制器，該控制器支持32軸聯(lián)動插補、128軸控制、脈沖軸，采用四核最高主頻達1GHz的高性能CPU，周控周期最短可達120us；廣州數(shù)控自主研發(fā)了GSK-RC機器人控制器；華中數(shù)控自主研發(fā)了CCR系列機器人控制器；邁睿機器人年初發(fā)布了自主研發(fā)的移動機器人智能控制器ADC1000；固高科技2001年研發(fā)出四軸機器人控制器，近年來已經(jīng)成功研發(fā)八軸機器人控制系統(tǒng)并實現(xiàn)量產(chǎn)。
中國工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元。預計到2022年，中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模有望達到16.2億元。
綜上，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)核心零部件國產(chǎn)化進程不斷加速，在滿足中低端市場需求的同時向高端市場進發(fā)。未來，隨著我國工業(yè)機器人自主研發(fā)進程提速，應用領域向更多行業(yè)拓展，工業(yè)機器人核心零部件自主化步伐明顯加快，有望逐步形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
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