【塑料機械網(wǎng) 熱點關(guān)注】1月10日,中化國際成功發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤公司債,融資規(guī)模35億元人民幣。這是上海證券交易所的首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤公司債,也是中化國際單筆最大規(guī)模債券融資,將助力公司踐行“碳達峰、碳中和”承諾,帶頭踐行ESG責(zé)任,帶動化工行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級。
本次可持續(xù)掛鉤債券的發(fā)行充分體現(xiàn)中化國際在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的積極承諾,對提升公司ESG治理以及可持續(xù)發(fā)展水平、助力實現(xiàn)‘碳減排、碳中和’目標(biāo)具有較大意義。同時,該筆融資將有利于中化國際進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提升公司在資本市場的影響力,為公司長遠經(jīng)營發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。
中化國際本期發(fā)行的債券簡稱22中化G1,面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行,主體評級AAA,債券期限為3年。本期債券成功募集資金35億元,全場認(rèn)購倍數(shù)高達3.98倍,代表資本市場對中化國際的充分認(rèn)可。
可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券(簡稱SLB)是上海證券交易所為落實“雙碳”目標(biāo),推出的一種創(chuàng)新債券品種。通過將企業(yè)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與債券結(jié)構(gòu)設(shè)計相結(jié)合,促進傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
根據(jù)上交所披露,中化國際基于化工板塊單位產(chǎn)品能耗,制定了可持續(xù)發(fā)展績效目標(biāo),由獨立第三方在債券到期兌付前針對目標(biāo)達成情況進行評估,體現(xiàn)了公司持續(xù)開發(fā)和改進產(chǎn)品綠色工藝、實現(xiàn)綠色低碳生產(chǎn)的雄心。
近年來,中化國際高度重視可持續(xù)發(fā)展工作,在綠色金融方面屢創(chuàng)先河。2021年11月,中化國際通過境外全資子公司與東方匯理銀行簽署一項總額1億美元的綠色貸款協(xié)議,用于能源效率提升、污染防治、綠色交通和循環(huán)經(jīng)濟等方向。
本期債券的成功發(fā)行對于中化國際和上海證券交易所都具有里程碑式的意義,開創(chuàng)了將經(jīng)濟效益與踐行社會責(zé)任有機結(jié)合的債券融資新模式。中化國際將繼續(xù)助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),為國家高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
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