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有機(jī)硅價格或?qū)⒊掷m(xù)上漲，市場保持高景氣度
【塑料機(jī)械網(wǎng) 市場速覽】近日，有機(jī)硅持續(xù)大漲，市場情緒火熱。有機(jī)硅本輪上漲始于5月份，2021年上半年國內(nèi)有機(jī)硅DMC市場均價從年初的22000元/噸漲至6月份的30500元/噸，市場均值均處于2萬元關(guān)口以上。
據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，7月8日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC市場均價參考在30566元/噸，與6月1日的26666元/噸相比，累計(jì)漲幅14.62%，且預(yù)計(jì)短期內(nèi)行情將以持續(xù)高位運(yùn)行為主。
有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，是合成材料中最能適應(yīng)時代要求的品種之一。由于性能優(yōu)越，有機(jī)硅材料能廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，同時特殊的分子結(jié)構(gòu)還賦予了廣泛的可設(shè)計(jì)性，能夠開發(fā)出多種高性能產(chǎn)品，如：有機(jī)硅橡膠，它在中國電子膠粘劑市場占比最大，為 38.7%，且未來空間潛力巨大。有機(jī)硅橡膠廣泛存在我們的日常生活中，例如：給孩子喂奶時用的奶瓶，其奶嘴則是有機(jī)硅橡膠，甚至有些餐具也是食品級硅膠。除此之外，飲食中還有很多方面會用到有機(jī)硅材料。在日常生活中必不可少的電子電器中，有機(jī)硅材料的應(yīng)用也很常見。
根據(jù)中信證券的測算，預(yù)計(jì) 2025 年我國有機(jī)硅在電子電器領(lǐng)域的市場將達(dá)到150 億，未來 5 年 CAGR 為 11.60%。
日前，成都硅寶科技股份有限公司新獲一項(xiàng)國家發(fā)明專利授權(quán)：一種低黏度透明防霉電子披敷膠及其制備方法。有機(jī)硅類披敷膠具有耐高低溫、電器絕緣、耐臭氧、耐輻射、憎水等優(yōu)異特性，是目前應(yīng)用最廣泛的新型材料之一。
硅寶科技如今在電子電器用膠在高端應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)口替代持續(xù)加速，今年半年度預(yù)計(jì)業(yè)績同向上升，預(yù)計(jì)營業(yè)收入同比增長超80%。公司在電子電器用膠領(lǐng)域的投入持續(xù)加大，電子電器用膠成為公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，并在未來戰(zhàn)略目標(biāo)中擔(dān)任“挑大梁”的角色。
近年來，有機(jī)硅的生產(chǎn)一直保持良好的發(fā)展態(tài)勢。今年有機(jī)硅單體產(chǎn)能同比增幅30.64%，創(chuàng)近十年產(chǎn)能增速新高。隨著有機(jī)硅板塊繼續(xù)強(qiáng)勢上行，業(yè)內(nèi)普遍看好下半年行情，認(rèn)為當(dāng)前有機(jī)硅價格相對健康，持續(xù)性較強(qiáng)。
而有機(jī)硅市場形成此態(tài)勢，可歸結(jié)于以下幾個主要方面。
受新興行業(yè)刺激，消費(fèi)需求潛力巨大
中國等新興市場國家人均有機(jī)硅消費(fèi)量不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已接近2kg。未來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興市場國家的有機(jī)硅消費(fèi)需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數(shù)大、人均消費(fèi)量低，未來將成為全球主要的有機(jī)硅需求增長區(qū)域。此外，我國新能源、5G 等快速發(fā)展，有機(jī)硅材料將進(jìn)一步向節(jié)能環(huán)保、智能裝備、*療護(hù)理等高端應(yīng)用領(lǐng)域拓展和滲透，不斷開辟新的需求增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)有機(jī)硅下游應(yīng)用場景的增長以及各個場景需求量還會進(jìn)一步提升。
以頭部企業(yè)為主導(dǎo)，市場高度集中
有機(jī)硅主要原料為硅粉和氯甲烷，這些產(chǎn)品的供應(yīng)和價格一定程度上受能源、交通運(yùn)輸以及國家政策等因素影響，議價能力較弱。而下游企業(yè)涉及的行業(yè)比較廣泛，涉及的企業(yè)眾多，以頭部企業(yè)為主的議價能力強(qiáng)。我國現(xiàn)有有機(jī)硅單體產(chǎn)能 309 萬噸，根據(jù)規(guī)劃，未來 3 年國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張迎來高峰期，未來 5 年 CAGR 13.17%。但是，其中超過 90%的產(chǎn)能分布在頭部企業(yè)，市場集中度高。而且有機(jī)硅行業(yè)屬于限制發(fā)展的一類，所以未來產(chǎn)能會進(jìn)一步集中，龍頭集團(tuán)的地位愈發(fā)突出。
行業(yè)門檻高及環(huán)境相對穩(wěn)定安全
有機(jī)硅行業(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性，從而提高了有機(jī)硅行業(yè)的進(jìn)入門檻，行業(yè)潛在進(jìn)入者有所減少。而且從五力競爭模型角度分析，目前沒有出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來替代有機(jī)硅材料，因此整個行業(yè)替代品威脅較小。
綜上來看，有機(jī)硅市場熱情短期內(nèi)不會退散，尤其是在裝配式建筑，新能源發(fā)電和新能源汽車這三大碳中和領(lǐng)域內(nèi)的需求增加，推動市場保持高景氣度。因此，有機(jī)硅漲價行情持續(xù)時間或?qū)⒊A(yù)期，產(chǎn)品價格也維持高盈利狀態(tài)或?qū)⒕S持較長時間。
資料來源：證券之星 硅寶科技 中研網(wǎng)
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